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大學教育基金籌資流程及募資管理策略探討

發布時間:2015-06-06 11:52 論文編輯:jingju
 
1引言

 

1.1背景及意義
1.1.1研究背景
慈善是一種根深蒂固的文化傳統,它深刻影響著一個社會慈善事業的發展。我國高校教育基金會只有短短20多年的歷史,其“公益資金市場”也處于相對不成熟的初級發展階段。真正的快速發展是在2004年新的《基金會管理條例》出臺之后,相比國外,起步較晚、規模較小,在這個競爭日益激烈的時代,面臨著生存和發展的巨大壓力。首先,在公益資金籌集方面,市場相對封閉,實體性的法人捐贈仍然是當前非公募基金會的主要捐贈來源;籌資規模也相對較小。其次,投資方面不甚成熟,只有很小一部分基金會有開展投資運作,且嚴重缺乏投資專業人才,現有投資模式也過于單一;投資行為趨于過度謹慎,以購買銀行理財產品為最重要投資模式,缺乏創新大膽的投資操作。最后,公益資金使用方面,受限于籌資規模,公益資金的使用相對封閉,大部分基金會以自我運作形式開展公益項目。造成這種局面的原因可以歸納為三點一一原因之一:慈善文化和傳統環境的欠缺。
發達國家有悠久的捐贈歷史,比如耶魯大學是由牧師捐贈圖書而創建的,賓州大學是由富蘭克林捐贈財產創建的,哈佛大學是哈佛捐贈創建的,這是慈善文化與傳統在教育領域的突出表現。根據統計,僅美國每年就有70%的家庭參與捐贈,還有56%的成年人參與志愿工作。我國雖然也有“樂善好施”的儒家文化傳統,但社會捐贈還未進入規范化和制度化的發展階段,鼓勵捐贈的社會氛圍并未完全形成。
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1.2主要研究內容及研究方法
1.2.1主要研究內容
全文共分八章。
第一章為引言,論述了該問題的研究價值和意義、研究方法和創新點,并對國內外的研究現狀和理論依據進行了綜述。
第二章論述了高校教育基金會的發展歷程、職能,并分析對比了中美高校籌資方式和渠道的異同。
第三章論述了公信力建設對籌資活動的必要性及其建立要素。
第四章論述了如何進行基金的保值增值,并提供了一些國內外案例和做法。
第五章論述了在開展籌資活動時如何進行風險控制。
第六章總結性陳述了高校教育基金會的籌資策略,從機構、流程、籌資對象等多方面進行闡述。
第七章以B大學教育基金會為例,論述了其籌資及機構運作方式。
第八章為總結及展望。
1.2.2主要研究方法
(1)對比研究法
高校教育基金會的起源地在發達國家,尤其是美國,是高校教育基金會發展得最好的國家,其規模、數量、籌資渠道、籌資方式,均已成為了發達國家市場經濟社會發展的重要組成部分,是全世界基金工作學習的范例和榜樣。國內眾多高校在募集資金方面也有一些值得借鑒的地方。本文將在研究中通過對比的視角,論述國外高校基金會的一些籌資方法,并結合國內案例進行對比分析。
(2)實證研究法
B大學是一所具有行業背景的工科類院校。本文針對B大學教育基金會的募資現狀進行描述,從外部環境的優化和自身素質的提升兩方面進行深入分析,對類似國內高校的募資方法提供參考。
(3)調查研究法
為尋找具有可操作性的改進方案,筆者計劃通過深入參與高校教育基金會的工作、與不同高校的教育基金會工作人員進行溝通,對基金籌集工作進行深入了解。
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2高校教育基金會發展及現狀分析

 

2.1基金會的定義和類別
2.1.1基金會定義
就實際情況來看,當今世界除一些高福利的國家和特殊國家的高等教育實行兔費,其他絕大多數的國家和地區的高等教育成本都由國家和個人分擔,其中國家是主要部分。教育成本分擔原則意思是高等教育經費由誰以及如何去支付,即高教成本如何在社會、企業團體、政府、個人和家庭等社會各方之間合理分擔并最終實現。若單獨由國家負擔則會出現高等教育的供給不足,單獨由個人負擔則會使大量低收入者被排斥在高等教育之外,所以應該由個人和國家共同分擔。
中國社會學家鄭杭生教授在本世紀初提出社會互構論,對高校教育基金會的發展具有很強的解釋和指導意義。社會互構作為一個核心概念,闡發了個人與社會、個人與集體是人類生活共同體中相互關聯的多種二重性,以刻畫和展現人類生活共同體的發展就是個人與政府、個體與集體之間互構共變關系的演變的思想。同樣,高校教育基金會作為一個獨立的法人,與社會非營利性組織和營利性組織、與學校和個人等層次的互構中,也存在著互相形塑、共生共變、通力合作、雙贏雙利的發展關系。高校教育基金會與學校之間休戚相關、血肉相連,高校教育基金會必須與社會營利性組織和個人同在才能長存。因此,大學教育基金會都應該擺正與它們的平等互構關系,充分體現自己的主體性地位和充分調動自己的積極性,并在競爭日益激烈的互構社會取得較好的發展。
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2.2基金會歷史沿革
基金會對于中國人來說只有二十多年的歷史,其實基金會起源于中世紀的歐洲,一些教徒為了死后可以上天堂,自發的向基督教堂捐贈資金、物品或房屋來幫助窮人。自然而然,教會成為這些財產的永久受托人,后來慢慢的演變成了一種模式和行為特寫,從而出現了基金會這樣的社會組織。1601年,英國女王伊麗莎白頒布了人類歷史上第一部慈善法,這是基金會歷史的開端。隨后一段時間,基金會在歐洲各國風靡,于18世紀傳到北美地區。截至19世紀末20世紀初,美國基金會得到了迅速發展,出現了洛克菲勒基金會、福特基金會等舉世聞名的基金會。
中國基金會起始于1981年,以中國少年兒童基金會的成立為標志。自20世紀80年代以來,中國基金會迅速發展,在實施公益項目“春蕾計劃”、“希望工程”等等的過程中,使成千上萬的人得到了幫助,更重要的是傳播了公益的概念,讓公益深入人心,同時很大程度上帶動了中國慈善事業的發展。

 

2.3高校教育基金會的發展
高校教育基金會為非公募基金會,與一般基金會相比,在募資對象、募資用途、募資方式等方面具有一定的局限性。募資對象一般為廣大校友及社會各界愛校人士,所募得資金一般用于學校建設、學科發展及學生培養。募資方式一般為點對點有重點的募資,有別于公募基金會面對社會的廣泛宣傳及大力推廣。
2.3.1高校教育基金會歷史沿革
根據以上對基金會的劃分,高校教育基金會可定性為運作型非公募基金會行列,為獨立的民間非營利性社團組織,就登記管理部門來看,有全國性和地方性之分。
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3籌資活動的必要前提一一公信力..................21
3.1公信力建設對于籌資的必要性...................22
3.2建設公信力的成本要素.............................23
3.3公信力建設的成效與成本之間的關系..........24
3.4信息披露的分級制度................................25
3.5小結.......................................................26
4運作籌資的重要手段保值增值.....................27
4.1資金運作的必要性...................................27
4.2國內高校基金會資金運作概況....................27
4.3國內高校基金會資金運作存在的問題.............28
4.4高校教育基金會投資管理的國際通常做法......29
4.5小結............................................................31
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7我國高校教育基金會實證分析一以B大學教育基金會為例

 

7.1 B大學教育基金會概況
B大學教育基金會于2006年6月在北京市民政局注冊成立,為行政管理型教育基金會。2009年,為進一步拓展各界資源,基金會申請在民政部注冊并獲得批準,于2010年1月開始正式運行。基金會實行(1)理事會領導下的理事長負責‘制。理事會是基金會的決策機構,由致力于學校發展、有一定社會影響力的各行業專業人士共21人組成。設理事長一名,由學校黨委書記兼任,副理事長兩名,監事1名,秘書長1名,副秘書長2名,每年召開兩次會議,由基金會秘書處代理及執行日常事務。(2)投資顧問聯席制。基金會設6名投資顧問,在決策投資項目上有意見建議權。(3)專業領域分工制。秘書處參考國外高校基金會的先進管理經驗,下設綜合部、資源拓展部、項目管理部、校友聯絡部和財務部五個部門,分別從日常行政、拓展資源、管理項目、聯絡校友、收入支出等專業領域共同履行職責。
基金會的職能分為外部資源拓展與內部基金管理兩部分。對外,主要為針對社會各界進行資源拓展,宣傳服務及溝通聯絡。對內,主要是基金的管理,包括項目管理、財務收支、機構運轉等。截止2013年12月31日,基金會累計募資5.26億元。多年來,基金會在規章制度、工作機制、組織架構、資源拓展等方面進行了一系列改革。基金會與校友會、董事會、校企合作辦公室共同隸屬于學校對外聯絡合作處,實行四個專項工作體系、一套人員班子的管理模式。
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8結論與展望

 

本文通過對公信力的建立和維護,對籌資中的風險控制和保值增值等多方面的分析,盡可能完整地分析了目前高校教育基金會的籌資策略,并在在結合我國高校教育基金會個案研究的基礎上,對我國高校教育基金會完善基金籌資工作提出了具體的意見和建議。文章通過闡述和比較國內外高校教育基金會特別是美國諸多高校的籌資情況,深入總結了目前國內外的高校教育基金會在籌資實踐中的經驗,并對影響我國高校教育基金會籌資渠道的內外因素進行了總結。
如何使我國高校教育基金會迅速拓寬籌資渠道、獲取最大資金來源并合理運作資金,縮小中國高校教育基金會與國外一流高校的差距,使捐贈文化深入人心,使校友反哺成為常態,使社會捐贈捐有所安,這不是一蹴而就的。國外一流高校的教育基金會,比如美國、英國等,外部環境上有著悠久的歷史和完善的政策制度,良好的捐贈傳統和軟硬條件。相比較之下,我國的高校教育基金會歷史不長、經驗不多、外部環境還有待進一步改善,再加上自身建設不夠、思想意識也并未完全到位,難免出現籌資困難等局面,這對從事基金工作的人員提出了更大的挑戰。為實現自身的長效發展,基金會應積極學習和借鑒國內外實踐經驗,加強完善自身籌資工作機制建設,彌補籌資工作的各個短板,爭取實現我國高校教育基金會籌資工作質的飛躍。.......

 

參考文獻(略)
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